В медиапространстве мы можем следить за случаем с небольшой квартирой-студией в Гданьске и «бескорыстной» помощью, оказанной её владельцу неким «хорошим человеком». По этому случаю мы все проходим ускоренный курс по таким институтам гражданского и уголовного права, как: дарение, договор пожизненного содержания, лишение наследства, ложное удостоверение в нотариальном акте.
По сути, это курс на тему: «как НЕ проводить вышеуказанные юридические сделки» и не попасть в правовые неприятности.
В этой публикации я хотел бы рассмотреть один из вышеуказанных правовых вопросов, а именно лишение наследников права на наследство, то есть лишение наследства. Дело в том, что на практике, вопреки расхожему мнению, это отнюдь не простой правовой институт.
Кого можно лишить наследства
Лишение наследства, то есть лишение наследников права на обязательную долю (zachowek), регулируется ст. 1008 Гражданского кодекса (ГК), которая гласит:
Наследодатель может в завещании лишить нисходящих родственников, супруга и родителей обязательной доли (лишение наследства), если лицо, имеющее право на обязательную долю:
- Вопреки воле наследодателя упорно действует вразрез с принципами общественного сосуществования.
- Совершило в отношении наследодателя или одного из ближайших ему лиц умышленное преступление против жизни, здоровья или свободы либо грубое оскорбление чести.
- Упорно не исполняет семейные обязанности в отношении наследодателя.
Это особое право будущего наследодателя вытекает из фундаментального правового и социального принципа, на котором основано польское наследственное право: после смерти лица его ближайшие родственники имеют право получить его имущество (обычно в определённой части). Даже вопреки воле самого наследодателя.
Это de facto ограничение права собственности и связанного с ним права свободного распоряжения своим имуществом. Практическим правовым следствием этого социального принципа является так называемое право на обязательную долю. Оно означает, упрощённо, что независимо от того, что наследодатель сделал со своим имуществом в конце жизни, определённые законом лица имеют право на определённую часть наследства — «обязательную долю». Немецкое название этого института — «Pflichtteil», что дословно переводится как «обязательная часть» — точнее отражает его природу.
Согласно ст. 991 ГК, право на обязательную долю имеют: нисходящие (дети), супруг и родители наследодателя, если они были бы призваны к наследованию по закону, с долей от половины до двух третей законной доли в наследстве.
Правовые условия для лишения наследства
Возвращаясь к основной теме, лишение наследства имеет тот эффект, что наследники лишаются не столько всего наследства, сколько права на эту «обязательную часть» наследства, гарантированную законом.
Польское наследственное право предусматривает, что наследодатель должен иметь серьёзное, обоснованное в свете принципов общественного сосуществования основание для лишения наследства. Указанные предпосылки составляют единственные допустимые основания для лишения наследства, и их необходимо толковать строго.
Что говорят суды по делам о лишении наследства
Судебная практика указывает, что «упорное неисполнение семейных обязанностей в отношении наследодателя» как основание для лишения наследства означает длительное или неоднократное пренебрежение материальными и эмоциональными потребностями наследодателя.
Однако суды неоднократно указывали, что «упорным неисполнением семейных обязанностей» не является неподдержание контактов между наследником и наследодателем, если это обусловлено поведением самого наследодателя.
Интересно, что немецкие нормы о лишении наследства (ст. 2333 BGB) содержат две дополнительные предпосылки, которых нет в польском законодательстве: вступивший в силу приговор за тяжкое преступление к лишению свободы сроком на один год и более без условного срока.
Что делать в случае необоснованного лишения наследства
На практике лишение наследства обычно не является тайной для заинтересованных лиц. Мой совет: спокойно ждать, наблюдая за ситуацией, собирая информацию и документы об имуществе. Когда мы узнаем о смерти наследодателя, это момент, когда можно обратиться в суд с заявлением о вступлении в наследственное производство. Если мы пропустили этот момент, в течение пяти лет с момента оглашения завещания можно предъявить иск к лицам, принявшим наследство, об обязательной доле.
Paweł Osiński
Адвокат